Cambiar Plantilla de Facturación y Cotización

En el sistema Zafra.Cloud contamos con varias plantillas para la generación de nuestras facturas y cotizaciones, estos formatos son únicamente aplicables en modo de entrega Papel Carta. Para cambiar la plantilla de facturación o cotización debemos seguir los siguientes pasos:

• Ingresar al módulo de Admin → Hogar

  
  

  
  

• Una vez ingresamos a la pantalla buscamos la pestaña de “Plantilla Facturación” o “Plantilla Cotización”. Aquí se nos desplegará la lista de estilos disponibles para nuestras facturas.

Nota: El proceso para seleccionar una plantilla es el mismo tanto en plantilla Facturación como plantilla Cotización.

• Aquí se nos desplegará la lista de estilos disponibles para nuestras facturas.

  
  
  

  
  

• Antes de seleccionar un estilo de factura debemos saber los siguientes campos con los que contamos para así poder configurar de manera correcta nuestras facturas (todos estos campos son opcionales)

  • Columnas opcionales: Agregar Código o Unidad de medida del producto

  • Agregar cuentas bancarias: Agregar cuentas bancarias en las observaciones de la factura.

Nota: Estas deben estar ya configuradas, para poder configurar las cuentas bancarias puede acceder a la guía de Enlazar Bancos).

• Número de páginas: Cantidad de páginas en la que se repetirá la factura o la cotización.

• Observaciones predeterminadas: Comentario que siempre aparecerá en la sección de observaciones.

• Leyenda: Frase que siempre aparecerá al pie de la factura o cotización (Por ejemplo: Eslogan de la empresa).

Nota: En la opción de previsualizar podremos obtener un ejemplo de dicha plantilla.

• En la plantilla de Formato Minimalista podremos configurar el color de Encabezado, solamente debemos dar clic en el icono azul, nos aparecerá una ventana, donde seleccionaremos el recuadro y se nos desplegará una paleta de colores en la cual podremos seleccionar el color que queremos configurar. Esto se realiza desde plantilla Facturación y se aplica en ambas.
  
  
  

• Luego de configurar la plantilla a utilizar daremos clic en el botón de seleccionar.

  • Nota: Dicha acción recargará la página y nos enviará a la pestaña de Generales, esto significa que la plantilla ha sido configurada satisfactoriamente.
    
    

• Es así cómo podemos cambiar y configurar nuestra plantilla de facturación. Ahora podremos visualizar nuestra configuración generando una factura y una cotización.

• Notas: Todas las facturas emitidas llevan los datos de la empresa como CAI, Nombre, logo, dirección, entre otros

• Para actualizar el CAI y rango de facturación puede ver nuestro tutorial aquí Cómo actualizar el CAI y Rango de Facturación

Videotutorial