El sistema Zafra.cloud nos permite realizar registros de Clientes de manera masiva a nuestro registro de Clientes. Para poder realizar una subida masiva debemos seguir los siguientes pasos:
Ingresar al módulo de Clientes y Proveedores→ Clientes Múltiples.
A continuación nos aparecerá la siguiente ventana, encontraremos un botón en el lado superior derecho que dice Descargar plantilla, al dar clic se descargará un documento de hojas de cálculo Excel en el cual trabajaremos nuestro registro masivo.
Una vez descargada la plantilla debe de llenar las columnas correctamente:
Nombre: Debe de ingresar el nombre de su cliente.
Tipo de contribuyente: Debe de ingresar el tipo de contribuyente que será el cliente (Pequeño, Mediano, Grande) colocando el código que se encuentra en la parte derecha del Excel.
RTN: Debe colocar el RTN del cliente.
Teléfono: Debe ingresar el número de teléfono del cliente.
Correo: Debemos ingresar el correo electrónico del cliente.
Límite de Crédito: Aquí colocaremos el límite de crédito que tendrá nuestro cliente por facturación.
Dirección: Debemos ingresar la dirección del cliente.
Debe de copiar los datos del Excel desde el encabezado.
Luego debemos volver al sistema y hacer clic en el botón “+ Agregar”
Una vez copiado los datos debe de pegarlo en la ventana que se habilitó y daremos clic en el botón aplicar.
Finalmente, cuando aparezca la información y corroboremos que se encuentra todo en orden, haremos clic en el botón Guardar.
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