Funciones de Vistas Cotizaciones

Zafra.cloud cuenta con múltiples vistas y reportes, en este apartado indagaremos sobre las funciones de vista Cotizaciones. Para ingresar al módulo debemos ingresar a Vistas→ Cotizaciones.

Aquí ingresaremos a la siguiente pantalla, donde podemos encontrar los siguientes puntos:

• Filtro por fecha: este apartado nos ayuda a filtrar las Cotizaciones en un rango de fecha. En un inicio la vista presenta las cotizaciones realizadas el día actual.
  Nota: Para generar la información según los filtros, damos clic en el botón de Consultar.
  

• En el reporte nos aparecerán los detalles de las cotizaciones, como ser:

  • Duplicar (para conocer como duplicar una cotización visitar Como Duplicar una cotización)

  • Orden

  • Creador

  • Punto

  • Cliente

  • Total

  • F. Creación

  • F. Vencimiento

  • Moneda

  • Vista: Dando clic en el botón azul podemos ver la cotización

  • Estado: aquí visualizamos si la cotización está pendiente, facturada o anulada

  • Existencia: Para conocer si los productos cotizados tienen existencia en la bodega.

• También encontramos los siguientes apartados según cada cotización:

  • Detalle: Aquí podemos procesar nuestra cotización seleccionada a factura, solamente hay que realizar los siguientes pasos:

    • Damos clic en el botón verde con lupa

    • En la ventana que aparecerá configuramos la tasa de conversión y damos clic en guardar (si la factura será en lempiras lo dejamos en 1)
      

    • En la siguiente ventana nos aparecerá el detalle de la cotización, a continuación si damos clic en el botón procesar nos aparecerá una ventana para poder confirmar factura.
      

      
      

  • Enviar por WhatsApp: en el botón verde podemos enviar la cotización por WhatsApp. Al dar clic nos aparecerá la siguiente ventana donde seleccionaremos el país y a continuación colocaremos el número de teléfono al cual deseamos enviarlo, luego damos clic en el botón.
    
    

  • Anular: Al dar clic en el botón rojo nos aparecerá la siguiente ventana donde daremos clic en el botón Aceptar. Luego de esto nos aparecerá como anulado y aparecerá una marca de agua de Anulada en el documento pdf
    Nota: solamente se pueden anular las cotizaciones que no han sido procesadas a factura.